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春節(jié)過后基建項(xiàng)目將拉動(dòng)挖掘機(jī)銷量增長

http://m.workzone-range.com 2015年09月19日        

  二手挖掘機(jī)的進(jìn)口替代將有望帶動(dòng)國內(nèi)自主品牌實(shí)現(xiàn)15%的銷量增長。我們預(yù)計(jì)2008年國內(nèi)二手挖掘機(jī)進(jìn)口量約為2.8萬臺(tái),占總銷量的比例約為30%,以2008年二手挖掘機(jī)進(jìn)口量為基準(zhǔn),以30%的進(jìn)口替代為中性預(yù)期,我們預(yù)計(jì)本次驗(yàn)收規(guī)范的實(shí)施將為國內(nèi)整機(jī)企業(yè)提供8654臺(tái)的新增市場空間。在中性預(yù)期的背景下,我們預(yù)計(jì)三一重工、山河智能及柳工的挖掘機(jī)業(yè)務(wù)受益于進(jìn)口替代的增長幅度分別為16.14%、13.06%及12.77%,對應(yīng)2009年挖掘機(jī)行業(yè)的目標(biāo)市場份額分別為6%、4.3%及4%。

    建議逐步配置工程機(jī)械板塊,重點(diǎn)關(guān)注三一重工、柳工及方圓支承。我們以15x作為2009年的估值中樞,建議投資者在近期逢低配置工程機(jī)械板塊,主要原因如下:1)春節(jié)過后基建項(xiàng)目的開工將有望帶來銷售數(shù)據(jù)的環(huán)比上升;2)隨著企業(yè)庫存消化的結(jié)束,我們預(yù)計(jì)3月份主要企業(yè)的產(chǎn)能利用率將得到提升;3)進(jìn)口二手挖掘機(jī)規(guī)范的實(shí)施將有望帶來國內(nèi)自主品牌銷量的上升。投資標(biāo)的方面,建議投資者重點(diǎn)關(guān)注三一重工、柳工及方圓支承。

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